Peter Svane

Johnny, den kunstneriske leder af et balletstudie, er ved at bestige Svanesøen som studiets næste store produktion. Mange af ballerinaerne stræber efter hovedrollen, men ingen ønsker den mere end Gracie, der lever for at danse. Gracie er en teknisk dygtig danser, der nemt kan fange essensen af ​​den sexede hvide svane, men mangler den mørke lidenskab til at portrættere den sorte svane. Besat af rollen gør Gracie et uventet seksuelt tilnærmelse til Johnny, men det ser ud til, at Lexi, en nyligt ankommet ballerina fra vestkysten, har slået hende til det. Nu skal Gracie bevise over for Johnny, at hun er det rigtige valg til rollen i forhold til Lexi, ved at gøre alt, hvad der kræves for at være perfekt som både den hvide og sorte svane, mens hun går ned i vanvid.