Michelle Mclaren og Nadia Night

Nadia og Michelle kommer hjem fra en lang festaften og besvimer på sofaen. De vækker Nadias søns kammerat Bill, som kommer ned og ser, hvad der sker. Nadia er flov, men Michelle er liderlig og begynder at forføre den hotte unge stud. Nadia er først tøvende, men kan ikke lade være med at ville være med til det sjove!